影片分为四个故事:“黑发”住在京都的武士(三国连太郎饰)厌倦了贫穷的生活。他抛弃了妻子(新珠三千代饰),娶了一位高贵的女士(渡边美佐子饰)。然而现任妻子的冷淡让武士想起了前妻的温柔,他再次与前妻相见,结果却出乎意料;雪姑娘在一个风雨交加的日子里,一个年轻人在山上遇到了一个美丽的雪姑娘。雪女爱年轻人,饶了他一命,但不允许年轻人把这次遭遇告诉外人;没有耳朵的方毅的故事:失明的和尚方毅(中村贺津雄饰演)即使和鬼魂在一起也喜欢弹琵琶,但频繁接触鬼魂注定会毁了她的长寿。庙里的长老决定救方毅。《茶杯里》关内武士(中村翫右卫门饰)喝茶时发现茶杯里有一张陌生人的脸。他打碎了茶杯,却引来了一位不速之客。 本片根据小泉八云的同名短篇小说改编,获得了1965年戛纳电影节评委会特别奖,1966年每日电影最佳艺术指导,最佳摄影。